可從那些途徑獲取培訓課程及考試資訊?

香港證券及投資學會(HKSI)及香港銀行學會(HKIB)分別是單元1及單元2提供課程和考試的機構。

相關從業員亦可參加由其私人財富管理機構提供的培訓課程和考試，惟相關課程和考試必須獲得私人財富管理公會認證。