課程及考試機構

相關從業員可選擇修讀外部培訓機構提供的課程，或已獲私人財富管理公會認證的私人財富管理機構提供的內部培訓課程。

香港證券及投資學會(HKSI)與香港銀行學會(HKIB)分別就單元1 – 專業技能、行業及產品知識與單元2 –操守及合規提供初始的課程和考試。

請參閱香港證券專業學會及香港銀行學會網站，以了解有關課程及考試的更多資料。

私人財富管理機構可就其提供的相關內部培訓課程及內部考試，向私人財富管理公會申請認證。順利完成經認證的內部課程並在內部考試中取得合格成績的相關從業員，可申請認證為註冊私人財富管理師。